故事的主人公易卜拉欣（穆萨·西拉饰）几年前从几内亚来到西班牙，如今已在马德里扎根，与玛丽亚玛（南西·恩苏饰）相伴，以砌砖为生。一天，他被警察逮捕，由于没有居留许可，被遣返回国。从那时起，他唯一的愿望就是回到西班牙，与伴侣和即将出生的女儿团聚。穿越非洲后，他与一些旅伴在古鲁古山——一个分隔非洲和欧洲的难民营——暂住。在纳祖尔，他遇到了阿米娜塔（伊迪丝·马丁内斯饰），一个决心翻越围栏抵达西班牙的女孩。然而，并非人人都能做到：许多人未能成功，有些人甚至在尝试中丧生，迄今为止，只有一位女性成功抵达。

安妮，人称“改造男神”，没有恋爱关系，只有改造项目。每隔六个月，她都会挑选一个无可救药的男人，把他改造成每个女人都梦寐以求的万人迷。如果改造成功，她就会和这个男人分手，然后专注于下一个项目。她的“改造男神”项目进展得非常顺利，直到有一天，安妮出乎意料地对她最近的改造对象产生了感情。