1993年3月28日播出的日本电视台开播40周年纪念电视剧。制作移交给日本电视台和松竹，拍摄也从电影转为录像带。由于这是一部时长 2 小时 30 分钟的一次性电视剧，与前作一样，故事并未到达天竺就结束了。该节目的收视率达到了26.9%。

“我”（菅貫太郎 饰）是一名电影导演，当前正在拍摄一部带有自传性质的影片，影片的情节如下：童年的“我”（高野浩幸 饰）生活在一个偏远山村，与母亲过着孤单辛苦的生活。父亲早年过世，“我”只能通过巫术叫出父亲的鬼魂与他对话。隔壁的少妇（八千草薫 饰）美艳动人，我深深为之着迷。某日，一支流动马戏团来到“我”的村庄，从他们的口中，“我”得知外面大千世界的精彩。于是在某个夜晚，“我”和隔壁的少妇整理行囊，偷偷离开了家乡。影片进行到这里，“我”却突然陷入瓶颈。那天，“我”遇到了童年的自己，藉着对童年时代的回溯，“我”发现影片中竟然有着如此多的虚伪和不真实。“我”找到了真实的过去，以及所有被刻意遗忘的残酷回忆…

在设置自动贩卖机公司做销售的滨崎光生（瑛太 饰）爱好甜食和小动物，喜欢整洁有序。可偏偏他的妻子结夏（尾野真千子 饰）却是个心胸开阔但在光生看来粗鲁无礼的人。二人结婚快两年，至今未被光生找到丝毫合拍的地方。感到无比痛苦的光生无数次动了离婚的念头，可都被这样那样的事情给打断。

年少时，他们有一场美丽的邂逅，可命运却随后扼住这对不幸男女的咽喉，让他们背负着弑父杀母的罪恶在昼夜边缘徘徊……