影片通过一系列片断回忆一位老人所迷恋的一位极其高傲的女性。故事背景是幻想中的西班牙狂欢节。在咖啡馆中，老人把经历对游行中遇到的年轻朋友娓娓道来，这位年轻人同样是个伤心人。尽管他发誓不会重蹈老人的覆辙，但是却依然对傍晚与情人的约会期待万分。美艳绝伦的西班牙女郎，令男人神魂颠倒；位高权重的军卫被逗得心痒难耐，为她大洒金钱，只落得被玩弄摆布，与情敌决斗更差点赔上性命。同一小说，在布纽尔手中成了超现实的《模糊的情欲对象》（1977）；史登堡亲自掌镜，双面娇娃的勾魂媚态，在如梦似幻光影下更教人欲拒还迎。是女人变幻无常，还是男人执迷自虐，才是情欲嘉年华的真实色相？大导与女神最后一次合作，虽面对外交风波与道德批判（十七分钟片段被剪），玛莲德烈治却自言是最心爱电影。

詹妮弗·史密斯是一家类似《消费者报告》的公司的老板，她诚实的名声是她最大的优势。有一天，她在乘船出海时，偶然发现了一艘由比尔·克雷格驾驶的秘密原型潜艇。由于比尔和他的同伙试图抹黑她的说法，解释她的失踪变得非常困难。