在一片神秘的土地上，有另一个世界，那里的人类在神灵和暗灵的交战中勉强生存。一次，身为人类的瓦育被师傅指派讨伐暗灵，瓦育跟随暗灵来到仙灵村——与世无争的神灵们久居于此。在此，他遇到仙女桑当，二人日久生情，生下半人半神的布莱，没想到却引起了一场大战。瓦育和桑当在此战中失去了生命，临死前，桑当将自己的儿子布莱托付给娜迦王，布莱从此成为了娜迦王的徒弟，勤奋习武学习娜迦神剑。布莱长大后成为一个武力高强、身怀正义的剑客。与此同时，人类潘瓦王觊觎金矿，决定开采矿山，没想到他的贪婪却唤起了蜈蚣精，带给了人类巨大的灾难。好在布莱及时出现，和另一位正义之士巴拉蒂一起战胜了蜈蚣精，为人类世界带来了和平。在矿山洞穴深处，布莱找到了佩特拉娜迦三大宝物之一的“土灵珠”，此战告捷之后，布莱整装待发，踏上了寻找另外两个宝物“冥尘”和“天奥镜”之路。

Pun 有女朋友，但他的父亲希望他和朋友的女儿约会。Pun 的妹妹 Pang 痴迷于男孩的爱情。Pun 需要说服 Pang 相信他有男朋友，这样她才能帮助说服父亲和朋友的女儿约会。因此，他要求 No 成为他的假男友，以换取 No 帮助音乐俱乐部筹集资金。然而，这两个十七岁少年的假恋情很快就开始变得真实起来。

云坦拿域安（Pen-Ek Ratanaruang）自亚洲金融风暴的后遗症取材拍出《69两头勾》，助泰国新电影赢来国际目光。新作追忆六十年代的泰国，乡村青年潘天赋好唱喉，甚至靠它赢得美人心，后竟在服兵役期间逃往曼谷，可是大城市尔虞我诈，小子歌星梦碎，最后想起从前与爱妻的甜美生活。云坦拿域安这次不拍荒诞喜剧，影片糅合爱情歌唱、写实伤感等多种类型，前段田园景色和民歌演唱拍得纯美迷人，之后的不幸遭遇又见沉重的压抑苦涩，整体调度有致，真挚地追寻泰国城乡对比一以及自身文化与西方潮流冲击下的蚁民生涯。