自从Elling和他在Brøynes康复院的室友Kjell Bjarne一同搬进城里，已经3年过去了。Elling现在在公寓里独自生活。Kjell Bjarne已经搬到楼上一层，和Reidun及她的小女儿Mojo在一起。Elling感觉自己就象是一个外人，并越来越孤立自我。他观察人们，对其他人如何都适应的如此之好感到惊奇和纳闷。最终，Kjell Bjarne照管这一切。Elling虽然反对，但仍然相当高兴，因为他已经洗心革面，成了整洁，精神饱满和穿着得体的新人。不过在内心深处，他也知道自己所缺失的，并在一天晚上最终发现了他认为能够填补生命中空缺的女人，并愿意做任何事情去赢得她的信任和征服她的爱情。但是当他被邀请与女友回屋共进晚餐时，一些针对Elling的异议出现了，故事并不象他想象的方式结束。

圣诞假期，米可莱穿着人偶装在月台上分发传单，突然对一名美女观光客一见钟情，情不自禁跟着她上了火车之后，却遇到一丝不苟的列车长诺瓦正在验票，没钱补票的 米可莱于是上演你追我跑的戏码，过程之中不慎打昏了火车长，当他穿上诺瓦的外套，却被乘客误以为是火车长，强拉去处理各式各样的 紧急事故：走失小孩的家长，坐错位置的乘客，挡住走道的路霸，想坐霸王车的恶霸，还要安慰因为失恋而哭得死去活来的火车女服务生。搭火车旅行真的好吃惊，最后的高潮来到火车突然紧急刹车，意外停退，冒牌列车长要如何安抚一整列车的乘客们呢？更重要的是米可莱会在火车上找到他的 真爱吗？

商业对手维托和科拉想方设法阻止维托的女儿安娜和她的侄子唐迪相爱。命运在恰当的时机介入了他们的生活。