这是发生在第二次世界战争中的喜剧影片，电影讲述了一个小偷和一个警察在纳粹占领时期，冒充一名元帅，为当地抵抗组织和犹太人提供帮助的故事。

杰佩托是一个孤苦伶仃的老木匠，妻子去世后，他一直渴望能有一个儿子陪伴在自己身边。一天，杰佩托用从邻居那里借来的一段胡桃木作了一个木偶，谁知木偶却变成了一个小男孩，并声称自己的名字叫皮诺曹。自从有了皮诺曹这个儿子，杰佩托对他关爱备至，甚至变卖了唯一的御寒袄子给皮诺曹缝制了一身新衣服，并送他去上学。然而，淘气的皮诺曹为了逃学竟随曼加波克的魔术团离家出走。离开家的日子里，皮诺曹经历了许多稀奇古怪的事情，也经历了各种危险。为此，把他变成小男孩的蓝仙女还两次把他变回了木偶。在经历了各种危险和挫折后，皮诺曹渐渐地懂得了父亲杰佩托的一片苦心。最终在掉进鲨鱼口中后，成功救出了早在出海寻找自己时就掉入鲨鱼腹中的爸爸杰佩托。

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八座山讲述了一段友情的故事。孩子成长为男人，他们在这一过程中试图不重复父亲的命运，但他们选择的人生道路却最终把他们带回了各自的家园。彼得罗是一个城里的孩子，而布鲁诺则是一座被遗忘的山中小村的最后一个孩子。随着时光的流逝，布鲁诺依然忠于大山，而彼得罗则回来又离开。各自的经历都让他们品尝到爱与失去，带他们回忆各自的起源，看命运的画卷徐徐展开。彼得罗和布鲁诺也最终发现了永恒友谊的真谛。

马里奥决定向家人坦白自己的真实身份。但当他终于准备好在全家人面前坦白时，他的哥哥维森特却破坏了他的计划。