一次不幸的经历让心理医生珍（卡里斯·范·侯登 Carice van Houten 饰）陷入了痛苦的境地无法自拔，为了摆脱熟悉的环境的悲伤的回忆，珍自告奋勇的接下了女孩桃乐丝（詹·穆瑞 Jenn Murray 饰）的案子，在这件耸人听闻的案件中，年仅15岁的桃乐丝竟是被告，她被控告意图谋杀她所看护的婴儿。 桃乐丝住在位于爱尔兰附近的偏僻小岛上，刚到岛上，敏感的珍便察觉到这里弥漫着压抑而诡异的气氛。珍见到了桃乐丝，却发现这个女孩的言行举止完全颠覆了她积累多年的职业经验，难道事实真的如同岛上牧师所说——桃乐丝的身体里住着恶魔？随着调查的深入，令人震惊的真相逐渐浮出了水面。

　　托马斯（约翰·贝尔 John Bell 饰）从小就失去了父母，成长在孤儿院中，因为口吃，托马斯自幼就是一个并不自信，性格内向的男孩，在孤儿院里常常受人欺负。一天，托马斯因为闯了祸而被请进了院长办公室，在那里，他遇见了名为玛丽（康妮·尼尔森 Connie Nielsen 饰）的女士，就这样，玛丽成为了托马斯的新妈妈。　　玛丽的丈夫埃里克（艾丹·奎因 Aidan Quinn 饰）并不喜欢托马斯，他想要一个更自信、更阳光的孩子，因此对托马斯十分的冷淡。好在托马斯还是很快就结识了很多新的好友，在他们的带领下，托马斯的性格渐渐的开朗起来。在一个神秘的山洞里，托马斯遇见了一只海豹，他为它取名为斯马奇，一人一动物之间结下了深厚的友谊。