在MIDNIGHT的世界，反抗黑暗的时刻即将来临。　　经过三个世纪的勾心斗角与战争，黑暗之王Izrador终于击败自由族类的英雄与军队。现在，他用铁拳统治着整个Aryth世界。在Shadow的奴役下，人类一族过着被压迫的生活，而精灵与矮人们则撤退到偏远的森林与深山里，在那里他们绝望的抵抗也慢慢屈服于Shadow不可动摇的淫威。　　受命调查一位失踪的神父使者，恶名昭著的Mag Kiln被教会派往Blackweir的一个小镇Erenlander。在这里，他很快被卷入一个古老的秘密中，被揭开的不仅是镇子禁忌的遗产，还有他体内不断生长的恶毒的预言。《午夜编年史》是一部讲述两个传奇人物的史诗故事——善的一族与邪恶一族。这就是讲述他们的崛起，斗争与最终命运的故事，当然他们的命运不可避免地与黑暗之神统治的世界纠缠在一起。

一个引人入胜的故事，展现了受伤退伍军人和“最后机会”收容所的狗狗在待遇上的相似之处。

在密歇根州的一个沉闷的湖边小镇，汉娜-霍华德（梅丽莎-安舒茨饰演）曾经历一些超凡之事恍如隔世。多年来，这一事件被推到了她脑海的角落里，似乎被遗忘了，直到一次回家旅行开始解开她过去的记忆。她喋喋不休的嬉皮士母亲（维多利亚-杰克逊），小镇牧师（唐-莫斯特），和痴迷于猎杀大脚兽的哥哥（乔什-庞塞曼-佩里）能帮助她弄清这一切吗？谜团不断扩大，汉娜回来后，奇怪的事件又开始了。在当地人称为魔鬼十字路口的地方，天空中出现了奇怪的光。