The humdrum contentment and daily routine of a married mussel farmer are thrown into chaos by the arrival of a mysterious stranger in novellist and filmmaker Helen Walsh’s beautiful, erotic love story set on the Welsh coast. With its elegant visual style, powerful performances and disarmingly frank script, this is queer cinema at its most candid, sensual and raw.

大卫（克里斯托弗·高哈姆 Christopher Gorham 饰）的妻子身患绝症，在不久之后就永远的离开了丈夫，只留给了大卫一个年幼的儿子帕特里克（朱利安·费德 Julian Feder 饰），就这样，大卫成为了一名单身父亲。帕特里克是一个特殊的孩子，他患有自闭症，这令大卫本就困难的单身父亲的生活雪上加霜。从前，都是妻子负责和帕特里克沟通，如今这件事落到了自己头上，大卫发现自己竟然不知道如何开口，也并不了解儿子脑袋里整天都在想些什么。生活对于帕特里克来说也是一样的困难，在绝望年前，大卫和帕特里克同样的选择了躲进自己的世界里——大卫找到了一份非常繁忙的工作，全身心的投入其中，而帕特里克则躲进了自己幻想中的魔幻视界里。

五位客人神秘地被邀请到一家客栈庆祝圣诞节。在主人本的帮助下，莎拉发现，过去的一件事可能会把他们联系在一起，并永远改变他们的生活。