当蕾妮害羞的十几岁的女儿迪安德拉终于交到朋友奥利维亚时，她非常激动。奥利维亚最初的专横变成了精神虐待，蕾妮禁止她们继续交往，这促使两个女孩一起私奔。蕾妮开始拼命寻找女儿，但女儿却永远离开了。

《世界上最悲伤的音乐》一出魔幻的、黑色的、反讽的梦境，故意模糊的颗粒状的黑白镜头，人物身后的光芒丛生，都宛如是现实与虚幻交错与臆造的产物。男爵夫人海伦若干年前被误锯双腿，从此她的心里只有恨没有爱，她有一家啤酒馆，为了在大萧条中赢得生意，她举办了场“世界上最悲伤的音乐”的比赛，吸引了世界各地的音乐家，啤酒自然源源不断地被卖出；以前的恋人切斯特*肯特携女友娜西莎代表美国来参加；其兄罗德里克*肯特非常仰慕一战的导火线发起者---刺杀大公的凶手，因此加入塞尔维亚也来了，他拥有被称为世上最忧郁的大提琴声音，自从儿子死去妻子失踪，他就一直身携其子心脏到处漂泊，沉浸在不可救药的悲伤之中；他们的父亲老肯特就是当年误锯海伦双腿的人，为了弥补过错，他花了多年心思制作了一双晶莹剔透的玻璃腿，并在此过程中，他不可抑制地爱上了海伦。

一个年轻的医科学生试图从一种叫做"致命家庭失眠"的绝症中治愈她的弟弟，在那里你无法入睡，直到你死去。在她寻求帮助他时，他病情的一个更险恶的原因被揭露出来。

911调度员莉安接到一个来自阴间的电话，这让她踏上了一段寻找困扰着奥克镇小镇的邪恶源头的旅程。

跨性别女孩安娜逃离充满恐跨情绪的家乡，与姐姐达科塔在城市相依为命。她意外觉醒超能力，结识同具超能力的哥特纹身师珍，两人迅速相恋并互相学习控制能力。然而珍为音乐人丹尼纹制的蛇形纹身意外召唤恶魔，附身丹尼后开始吸食身边人的灵魂，安娜与珍必须联手运用能力对抗恶魔，守护彼此与身边人。

一群美国游客参加了一次廉价的澳大利亚内陆之旅，结果发现这场骗局中虚假的树熊袭击事件，竟然将他们带入了真正的、嗜血的考拉王及其狂暴军队的巢穴。