故事围绕着乌克兰音乐新手库兹马和他的朋友巴德展开。他们开着一辆锈迹斑斑的“胜利”牌汽车前往柏林。库兹马想用这辆旧车和一位德国收藏家交换一辆奔驰600，以此博得心仪女孩芭芭拉的芳心。然而，柏林繁华喧嚣的夜生活却让这位主人公卷入了一系列惊心动魄的冒险，这些经历改变了他的人生目标，磨砺了他的意志，并最终帮助他找到了真正的自我。

沃拉尔的人生平凡无奇。他生长于一个虔诚的家庭，通过经营一家坐落于伊斯坦布尔美国领事馆对面的照相馆，履行着作为养家糊口之人的职责，供养年轻的儿子和生病的父亲。此外，他还延续家族传统，指导儿子成为一个正直的人。但在表象之下，沃拉尔也有一个秘密：他和年轻的女顾客——为了申请美国签证而找他拍照的索奈有了外遇。索奈一心想要离开这里，在梦想破灭后，愤怒的她和沃拉尔起了争执，威胁到了他平静的生活。最终，沃拉尔必须做出选择：是诚实地面对自己犯下的过错，还是掩盖真相、走上道德沦丧的黑暗之路？

萨鲁尔是个非常谨慎的学生，她偶然在一家情趣用品店打工。在那里，她遇到了店主卡佳，一位风韵犹存、富有的五十岁女人。两个性格迥异的女人之间展开了一场拉锯战。卡佳谈论着年龄、性、孤独以及自我满足的需求，而严肃的萨鲁尔则渐渐变得温和起来，也变得轻松起来。