某年，土耳其大军压境，被围困的英国小城内，亨利剧团正在搬演吹牛大王拜伦·慕乔森的故事，岂料戏的中途慕乔森（John Neville 饰）真身到场，他宣称这次战争完全由自己和土耳其苏丹的一个赌局引起，凭借四名本领高强的仆从，慕乔森席卷土耳其皇室宝库，苏丹因此开战。话音未落，土耳其的炮火摧毁了剧场，慕乔森动员群众用衣裙制成热气球，带上剧团主之女萨莉（Sarah Polley 饰），踏上寻求四名仆从的历险。二人抵达月球，从月球之王手中救出飞毛腿，又在维纳斯（Uma Thurman 饰）的支援下拉走大力士，最后在巨鱼腹中汇合神枪手与顺风耳。五人来到战场，慕乔森引领仆从们战胜岁月的侵蚀重新焕发神力，大胜土耳其人……慕乔森的故事讲完了，剧场里的观众在他的带领下涌出城外，发现胜利真的奇迹般降临。

罗宾斯因刺杀其将军而被判入狱，这座监狱只有死后才能离开。由于无人离开，所以无人知晓监狱的真相。监狱长意识到了这一点，于是给自己买了一个名为“押沙龙”的岛屿游乐场，让最坏的囚犯得以自由地建立一个与世隔绝的野蛮社会，而最强大的囚犯则……

一名年轻的前科犯冒着失去新获得自由的风险去寻找狱友疏远的女儿，却在不知不觉中将她过去的恶魔带到了她家门口。