由克里斯（Titus De Voogdt 饰）和皮特（Stef Aerts 饰）带队并由数名十几岁的男孩组成的童子军即将前往靠近法国边境的某座森林里露营，出发前他向孩子们讲述了一个可怕的传说，据说森林里有一种被称为“凯”的半人半兽怪物肆虐横行，当地人闻风丧胆。它的模样如同人狼，凡是被它咬过的人都会受到感染变成人狼。孩子们群情激昂，决心痛揍人狼，随后跟随克里斯坐上卡车出发。阳光明媚的时节，孩子们在露营地快乐玩耍，不过并不受众人待见的小男孩萨姆（Maurice Luijten 饰）似乎格外在意“凯”的存在，他在挖洞时声称一度看到“凯”的身影，随后更在营地附近发现一处神秘的巢穴。

阿明和米切尔是一对挚友，他们在热闹的斯齐恩德雷赫特街区做街头马车司机。这份工作并不光鲜亮丽，但当当地居民突然变成令人毛骨悚然、黏糊糊的怪物时，这份工作就发生了改变。与一群形形色色的当地居民一起，这对搭档获得了证明自己实力的绝佳机会。

吕西安是一个名副其实的的“人体磁铁”——任何铁制的东西都会莫名其妙地粘在他身上。在母亲去世之后，吕西安的父亲给了他一把藏满钞票的小提琴，并让吕西安在火车站等他。然而，吕西安被困在了一辆马车上，而后又加入了一个穿越法国的小马戏团。在马戏团里，吕西安做着清洁工，却梦想着成为巡回演出的艺术家之一。与此同时，他也爱上了马戏团团长的女儿热尔维斯。

在一家偏远的酒店过夜后，K先生陷入了一场幽闭恐怖的噩梦中，当他发现自己可以离开这栋建筑时。