菲斯克迎来当上律所合伙人的第一个挑战，即参与竞选人脉群中遗嘱与遗产行业的代表，结果会是如何？此外，她还自愿接手了一个无偿的案子，该案有什么特别之处呢？

塞壬·菲利普斯一直以为自己只是个普通的女孩，生活在一个普通的城镇里。然而，在她十二岁生日前夕，她却发现自己远非普通。命中注定会在十二岁时变成美人鱼，塞壬必须努力适应这个新的现实，与母亲和朋友们告别，然后完成变身。更糟糕的是，一群猎人正试图抓住她。不久，她结识了学校新来的男孩亚当·威尔茨，并向他寻求帮助。亚当答应帮助她，却发现自己也陷入了困境——原来追捕塞壬的正是他的父亲。当塞壬的母亲被抓走后，全镇的人必须团结起来，帮助她平静地完成变身，以免被猎人找到。