故事发生在虚构的威尔士小镇莫法·哈伦（Morfa Halen）。这个紧密团结的社区岌岌可危地坐落在巍峨群山和不断逼近的海水之间，海洋正威胁着它的生存。一场百年一遇的风暴正在远海酝酿，前侦探、现任教师杰基·埃利斯（Jackie Ellis）发现了她8岁学生塞芬（Cefin）的尸体，塞芬似乎是溺亡的。这一发现震惊了整个社区，也唤醒了三年前震惊小镇的一桩悬案——杰基的侄女内莎（Nessa）的失踪，这桩案件也断送了她的职业生涯。塞芬的死让杰基的前搭档，侦探埃里克·布尔（Eric Bull）重返莫法·哈伦，负责调查这桩他曾经失败过的案件。杰基和布尔确信这些案件彼此关联，他们必须和解，争分夺秒地揭开莫尔法深埋已久的秘密，以免风暴来临，所有证据都永远消失。

加利福尼亚某座城市，一个少年自杀，与他相识的伙伴们却依然过着波澜不惊却又畸零无望的生活：                                                                      　　肖恩（James Bullard 饰）有个可爱的女友，同时又和女友的母亲保持着不伦的关系；泰特（James Ransone 饰）沉湎于自渎之中，在祖父母的严加管教之下，他的自由被完全剥夺，压抑难耐；克劳德（Stephen Jasso 饰）的父亲沉溺酒精、崇尚暴力，并且对儿子存有非分之想；蜜桃（Tiffany Limos 饰）是个青春逼人、性感靓丽的女孩，而她的父亲却是个严肃的清教徒。                                                                      　　少年不知愁滋味，或选择忘却，或继续堕落……