影片的时代背景落在30年代斯大林统治下的前苏联。科托夫（尼基塔·米哈尔科夫 Nikita Mikhalkov 饰）是红军的光辉领袖，拥有殷实家底和幸福家庭，正在与妻子玛露莎（英格波佳·达库内提 Ingeborga Dapkunaite 饰）、女儿一起在别墅中度过幸福时光。不料，一名不速之客闯进了这里。当他揭开层层乔装的外物时，人们认出了他——一个失踪了十年的没落贵族米迪亚（欧列格·米契柯夫 Oleg Menshikov 饰）。米迪亚的到来犹如地狱派来的使者，随着他娓娓道来的故事，米迪亚和科托夫之间的恩怨纠结、和玛露莎之间的陈年旧情以及随着时代而扭曲的人生，都在故事中一一展开。而更为残酷的是，他带来了一个令科托夫一家陷入绝境的消息……

第三部电影是在1994年拍摄的，这意味着它是第二部电影的前传。几个世纪前，他深爱的妻子希瑟去世后，康纳·麦克劳德离开苏格兰高地，在世界各地流浪。最后，他到达了日本，在那里他遇见了著名的巫师中野，他也是一名仙人。不久，他们成为了朋友，中野教授了一些技巧。但有一天，一个宿敌，凯恩来到日本，他愿意找到中野的洞穴并杀死他。虽然他成功了，但在切断了中野的头颅后，山塌了，凯恩被困住了。现在，几个世纪过去了，一场挖掘揭示了这一点。