石川启吾（金城武 饰）是一位英俊潇洒、才华横溢的优秀音乐人，他的作品风靡全国，尤其受到年轻人的喜爱。然而他却因丧妻之痛将自己封闭起来，没人能走进他的内心世界。女高中生真生是石川的万千崇拜者之一，某天她丢失了石川演唱会的门票，为了能看到偶像，真生不惜出卖肉体。这次经历改变了她的一生，她不幸感染上HIV病毒，在援助交际泛滥的高中里，真生无疑成了异类。所有的人都离她而去，在极度绝望之际，她邂逅了石川，两个失意之人的生命从此被紧紧绑在了一起…… 

　　繁是一个帅气的小伙子，也是一个奥运游泳选手，爱上了美丽的女记者美月，但是他不知道与此同时，与他同时长大的好友纯平也深爱着繁，在他们之间发生了种种复杂的感情纠葛。 繁从小没有母爱，因为繁的父亲是某医院很有名气的医生，同时也是一个被上帝做上标记的人，他的父亲为了社会的压力，娶了繁的母亲并生下了繁，但是与此同时却爱上了前来就诊的某大学练体操的一郎，并与他发生了一段让彼此都痛苦一生的经历，当繁的母亲知道后就离开了家。 所以繁是一个缺少人关爱的人，对于纯平的感情，繁无法抗拒，以一种说不清道不明的态度接受着，但与此同时却也爱着美月。所以的一切都向海浪一样波动着，波动着，但最后激化了。经过了无数努力才换回来的奥运选手资格，却因为父亲和一郎的关系，以及自己和纯平的感情的不小心公开而被剥夺。 繁的世界崩溃了，所有的矛盾激化了，最后被爱刺伤的纯平选择了与繁一同殉情的方式来逃避，纯平在一所封闭的屋子里点燃了打火机想要和繁一起死，繁想要逃走，纯平前去阻止，在挣扎中，繁刺伤了纯平，奄奄一息的纯平恢复了理智，劝繁逃走，也说出了自己心底深处的话，也就是在这一刻繁突然感受到了自己的感情，其实繁也是一直爱着纯平的，他们竟然是如此的一直想爱着的，但繁却一直没有感觉到，虽然两个人互相关心着，不停的伤害着，但是彼此却一直都是深深依赖的，甚至没有任何一直力量可以把他们分开，他们的爱已经不是单纯的同性之爱了，他们的爱已经超越了时间，超越了性别，超越了生死，剥去所有一切的世俗，心与心直接的相爱着。当纯平最后以自己的死唤醒了繁心底深处的感觉时，他们的爱终于得到了真正的永恒。

　　20世纪70年代，在日本中小学生中间流传着这样一个恐怖的传说：放学独自走到公园附近时，会遇到一个带着白色口罩、穿红色风衣的女人。遇到路过者，她会摘下口罩，露出裂到耳朵的恐怖大嘴，问对方“我漂亮吗？”如回答不漂亮，她会将对方毁容；若回答漂亮，她就将对方变得和自己一样；如果逃跑，她会以极快的速度追上。这个女人的名字就叫：裂口女。　　各学校一时间人心惶惶，男女学生们都怕碰到这个可怕的女人，而大人们却对这个谣言嗤之以鼻。但随着一场不详的地震发生，裂口女终于到来……