翩翩美少年依利亚（可可·马丁 Coco Martin 饰）是菲律宾当地一家按摩院的按摩师，他蘸满精油的双手如舞者一般，在客人的身体上舞出轻盈而暧昧的弧线。女友、客人，依利亚每日里周转期间，回环往复，周而复始。他的父亲当年浪荡不羁，抛妻弃子，虽然最终浪子回头，却难以弥合与子女间的巨大鸿沟。某日，父亲死亡，依利亚却由此感到亲情的复萌，而一个情色作家的到来，也让他更多思考人生的种种……

　在比萨的一所中学里，从来没有人挑战过那些很酷的孩子们——直到新来的女孩特里带着大胆的想法来到这里，竞争开始了。

20 世纪 70 年代，一对墨西哥裔美国夫妇即将迎来他们的第一个孩子，于是他们搬到了加利福尼亚州的一个移民农业社区。当妻子开始出现奇怪的症状和可怕的幻觉时，她试图确定这是否与传说中的诅咒或更邪恶的东西有关。

一位貌似耶稣的小偷（Horácio Salinas 饰）从儿童们的石块击打中醒来，与一个无手无脚的侏儒结伴进入城市。城中正进行一场疯狂的庆典，一些人被杀死，鸟雀从他们的枪口中飞出，大量蟾蜍穿着印第安人以及欧洲殖民者的服装在混战中被炸的粉碎。小偷从几个罗马士兵打扮的人手中接过十字架，又被他们将自身的形象制造成无数模型……小偷在众目睽睽下爬上了一座能生产黄金的高塔，塔内的术士从小偷的粪便中提炼出了金子。术士用占星术确认了几位门徒，他们是生产面具的商人、武器商、艺术家、玩具商、政府顾问、军队长官和建筑师，七人分别代表不同的行星。术士把这些掌控国家的人物积聚一起，抛弃一切之后向传说中的圣山进发寻找不朽的秘密。

老农民阿方索回到了自己的家乡照顾身患重病的儿子，他重新找到了曾经居住的老房子，却发现自己的前妻带着女婿和外孙依然住在这里。等待着他的故乡已经几乎变成一片荒原，庞大的甘蔗种植园环绕着他的老房子，日夜烟雾缭绕。阿方索17年前抛下家人离开，如今他试图重新返回，挽救亲情，却发现 在这个已经物是人非的地方，很多答案只能自己去寻找。

“你会为你最大的敌人做什么？”奇莫和埃尔鲁比奥：两个来自破败街区的青少年，既是受害者，又是刽子手，既被欺凌，又是欺凌者，他们的人生充满了敌意和怨恨。奇莫看到了复仇的机会，结束了多年的苦难。然而，命运却给了他们意想不到的转折。

　　这部电影带有浓厚的新现实主义风格，基本上与费里尼中后期的神采飞扬不一样，采用了纪实手法来讲述一个爱情故事，结构简单，多用长镜头。片中的内容与战后意大利贫瘠的社会现实相吻合。本片也是费里尼首次与自己的妻子玛西娜合作。乡下姑娘莉莉加入一家剧团，她的表演相当成功，不但在观众中大受欢迎，剧团团长契克也暗中爱上了她。由于契克常常醋意大发，剧团惹上了许多麻烦，最终不得不解散收场……

《客人》（4x60）是一个扣人心弦、节奏明快的故事，讲述了成功企业家弗兰和她的员工莉娅之间一段充满诱惑、令人着迷的关系。莉娅从未有时间或机会去思考自己究竟想要什么。因此，当她开始为弗兰做清洁工作时，她被这个自信满满的女人深深吸引，她鼓励她掌控自己的人生。随着莉娅事业的蓬勃发展，她们之间也结下了深厚的友谊。然而，弗兰的建议引发了一场令人震惊的事件，这两个截然不同的女人的生活因共同的秘密和危险的阴谋而交织在一起。接下来是一场扣人心弦、充满阴谋的猫捉老鼠游戏。但究竟是谁在耍谁呢？

本片是由11个黑白短片综合而成的短篇集，每个短片都围绕咖啡与香烟展开。　　一。罗伯托·贝尼尼（罗伯托·贝尼尼 Roberto Benigni 饰）坐在一家咖啡馆喝着咖啡，史蒂夫·赖特（史蒂夫·赖特 Steven Wright 饰）过来与他攀谈，然而两人似乎没有什么共同语言 ，只在重复表达对咖啡与香烟的热爱……　　二。一家咖啡厅里坐着一对黑人双胞胎兄妹，咖啡厅服务员突然对他们很感兴趣，即坐下与之热情交谈，然而兄妹俩似乎对这个不知所云的人毫无兴趣，只在继续抽烟喝咖啡……　　三。加利福尼亚某处的一家咖啡馆，流行歌手伊基·波普（伊基·波普 Iggy Pop 饰）与汤姆·威兹（汤姆·威兹 Tom Waits 饰）正在以抽烟的方式庆祝他们戒烟成功。该短片曾获1993年戛纳电影节短片单元金棕榈奖。　　……　　十一。这天夜里，喝着速溶咖啡、抽着卷烟的两个老人William Rice（William Rice 饰）与Taylor Mead（Taylor Mead 饰）谈论起过去的音乐。在这个有些忧伤的话题进行到一半时，Taylor像孩子般熟睡过去了……

这是一部独立的新派黑色电影。根据著名文人Alejandro Murguia的作品改编。电影带领观众深入常人不熟悉的街区，通过拉丁裔酒店火灾事件的探寻，发掘街区中掩藏的腐败与堕落，同时揭露中产阶级与贫困群体的彷徨。