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一名音乐家来到风景优美的小岛组织一场音乐节。在那里，他开始了一段始料未及的恋情，并发现自己深陷于他人的纠葛之中。
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每个故事都妙趣横生，估计启发了伍迪艾伦的《性爱宝典》。
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一个年轻的红鼻子的驯鹿的故事，他因为惹眼的红鼻子被驱逐出驯鹿游戏。他和一个想当牙医的小精灵Hermey以及勘探者Yukon Cornelius一起来到可恶雪人的领地，发现整个小岛上都是备受欺凌的玩具。鲁道夫发誓，要拯救这些玩具，于是他在圣诞节前夜来到北极找圣诞老人寻求帮助。然而圣诞老人的雪橇被浓雾所阻而无法行驶。 鲁道夫这时想出一个绝妙的主意。