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故事始于一个魔术表演，魔术师试图让一个小男孩从魔术盒中像雾一样消失。他成功了，但是他却没有办法再让这个男孩重新回到舞台上。为此，魔术师经历了众人的非议以及警察的拷问，但是他的魔术盒一直是一个秘密。后来魔术师搬去了另外一个城市，在旅程中他发现有一个女人从他的魔盒中出来，他爱上了她……
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在这场战争中最危险的一次任务中，一名美国B-17飞行员自愿驾驶一架投降的梅塞施密特109飞机，冒险飞越德国心脏地带，试图防止伦敦人民受到V-2火箭的恐吓。