20世纪20年代，时局动荡，天下大乱，华夏大地无有一片宁静之所。时群雄并起，军阀混战。军阀少帅侯杰（刘德华 饰）纵横捭阖，骄横跋扈，视平民如草芥，却难逃自身劫数。正所谓城头变换大王旗，侯杰转眼间辉煌不在，副官曹蛮（谢霆锋 饰）伺机上位、妻子颜夕（范冰冰 饰）离去、女儿身亡，种种打击令这个昔日的乱世修罗万念俱灰。落魄至少林寺期间，侯杰先后结识悟道（成龙 饰）、净能（吴京 饰）、净海（余少群 饰）、净空（释延能 饰）等僧众，并慢慢领悟了宿世的罪障因果，遂放下贪嗔痴慢疑之心，诚心向佛。与此同时，更大的磨难正向少林袭来……　　少林寺住持释永信担任该片监制。

　　1926年的上海，青年演员宋丹平（张国荣）因主演歌剧迷倒成千上万女性，但对她们他均不动心，单与清纯的富家少女杜云嫣（吴倩莲）坠入爱河。然而因为他的戏子身份，两人恋情曝光后遭到杜云嫣父亲的强行阻止，杜云嫣被禁闭在家，许配给某豪门显贵。与该权贵公子的订婚夜宴上，杜云嫣装病离席私会宋丹平，权贵公子发现后妒火中烧，派人毒打过宋丹平后放火焚烧了剧院，杜云嫣自此成为外人眼中的疯妇，而已成废墟的剧院因为每逢月圆之夜会传来虚无缥渺的歌声，被传是宋丹平的鬼魂作祟。　　十年后，某个小剧团暂住进被传有鬼的剧院，青年演员韦青（黄磊）遇到如幽灵的宋丹平，爱情悲歌随即再次上演。

　　世间曾有一人名为殷十三，隐于闹市帮助苦难的百姓而受爱戴。据传言，其擅天象地理之道，通驱邪捉诡之法，见常人之不能见，断事中不平事，谓之阴阳先生。殷十三受邀来到林家宅解决难题，进门便撞见地上一排“鬼脚印”延续向前，随着林家宅管事的介绍，殷十三也顺着脚印开始解决林宅37号“鬼事”。

　　七十年代，城市知青马杰（文章 饰）来到西北某农村插队，被村里漂亮种驴——黑六的叫声吸引。马杰嫌黑六不让他骑，某次工伤在诊所缝针时偷了麻醉剂打给黑六，队长大莲（岳红 饰）以为黑六生病，心急如焚。马杰奇迹般地“治愈”了黑六，赢得大莲和队里的信任，成为牲口饲养员。马杰一边喂驴，一边偷偷与村里的女青年彩凤（白静 饰）相恋。与此同时，马杰对黑六只配种不干活的特殊待遇愈发不满，并对大莲“驴比人值钱”的论调暗自气愤，发泄中竟打坏了黑六的“命根子”。无法配种也不能干活的黑六被马杰宰杀，却没曾想黑六的弟弟，毛驴黑七，从此与马杰不共戴天。人与驴的斗争愈演愈烈。

　　松滨市，一伙潜伏在我国的特务窃取了“110机密”后，通过密电通知国外特务前来转移。人算不如天算，这份密电被公安机关截获并破解了。得知了特务的阴谋后，公安侦察科的科长石岩（雷明 饰）和一班手下开始了特务斗志斗勇的游戏。随后，一名有份参与这次行动的特务在列车上被人击毙了，使得案情更加扑朔迷离。这场猫捉老鼠的游戏最终鹿死谁手？

　　因为擅自干涉了人间之事，黄大仙（林正英 饰）被王母娘娘贬下人间，投胎转世成为了一个叫黄初平的男孩。黄初平是刘家的羊倌，和刘家的侍妾小兰（郁雯 饰）情投意合慢慢走到了一起。一直觊觎小兰美貌的少爷因此常常针对为难黄初平。　　在观音娘娘（黎燕珊 饰）的指点和帮助之下，黄初平开始了他的漫漫修为之路，一晃眼多年过去，修为大有长进的黄初平决定踏上普度众生的旅途，他和小兰就此别过。一路上，黄初平帮助了许许多多受苦难所困扰的凡人们，旱灾肆虐，黄初平甚至不惜将自己的血幻化成雨水滋润干涸的大地。最终，黄初平得道成仙返回了仙界。

　　生活落魄的武行老罗（成龙 饰）有一匹爱马“赤兔”，他一直想把它培养成片场的动作明星，不料却深陷官司，只能求助多年未见的女儿小宝（刘浩存 饰）和她的律师男友乃华（郭麒麟 饰）。小宝一边帮老罗打官司，一边劝说他不要带着赤兔玩命做危险动作，老罗不顾女儿反对继续偷偷训练赤兔，同时又对准女婿乃华展开了各种考验……

　　汽车队的一批实习生将进行最后一项考试——路考。主考官是小梁的爸爸老梁，老梁对小梁特别严格，然而小梁技术熟练很快就过了关，拿到驾驶执照。小梁成为正式司机之后，骄傲自满的情绪慢慢暴露出来，组织纪律性淡漠了，一心想逞英雄。一次，车队安排他到梨树沟执行秋收任务，路上遇到一个青年女学生闻莺搭车，他借着送闻莺转到姥姥家，在乡亲们面前大显威风。 在回车队的路上，遇到赶马车的农民大骂“找死”，没想到这个“农民”是他爸爸老梁。回到车队，小梁受到老梁的严厉批评和武队长的耐心教育，认识到自己的错误。不久，雨季来临，为了把生产资料和生活日用品在暴雨到来之前送到山区农村，汽车队开始了紧张的运输工作。但是暴雨提前，一段通往林场的路被冲毁了，需要几天才能修好。武队长和群众商量决定走另外一条叫老虎嘴的路，但老虎嘴地形险要，十分危险。 小梁和司机们都积极要求承担这个任务，最后武队长决定由小梁去闯老虎嘴。路上，小梁大胆果断，闯过了最危险的一段路，顺利地完成了任务。从此，小梁在车队名声大震，被选为车队的先进生产者，他的大照片被挂到车队的光荣榜上。在荣誉面前，小梁有些飘飘然，闻莺提醒他要避免骄傲情绪，他却不以为然。一次，小梁与小王出车，由于疏忽轧死一只猪，对于领导和群众的批评，他很不服气，认为赔点钱就算了。武队长对小梁进行了耐心的思想教育，老梁用小梁的哥哥大梁在抗美援朝战场上牺牲的英雄事迹，教育小梁。 小梁从闻莺学习雷锋的心得体会中也受到启发，终于转变了过来，懂得了“平凡的日常劳动”也能出英雄的道理。之后，小梁为了抢救一个病人，连夜开车去县医院给病人取药，途中遇到一辆受惊的马车，小梁奋不顾身拦住了惊马，避免了事故，然后带伤坚持开车，将药品及时送到，受到表扬。老梁看到儿子不断成熟进步，倍感欣慰。

元末，钟离县有个孤苦伶仃的臭头小子，依靠在陈员外家帮佣渡日。由于天天侍候少东陈友谅练功，所以有了点功夫底子。陈友谅年少气盛，恃才傲物，野心勃勃，欲谋江山，累及其父被人暗杀。陈友谅请了风水先生麻子张找坟地......

　　火车站月台，一时疏忽的李化（李力 饰）怎么也想不到刚出差回来，就把装有秘密图纸的公文包丢失了，公安局丁局长（邢吉田 饰）闻听后，通知在医院养病的侦察员石云（田华 饰）出院领受任务。石云即刻着手调查，走访过程中，老中医古仲儒（刘季云 饰）纳入了侦察视线。石云的丈夫陈亮（王心刚 饰）是军区保卫干事，在上级的安排下，他主动结识了演奏家方莉（师伟 饰）。石云通过各方调查，发现厨师叶长谦（李壬林 饰）有重大嫌疑，被捕后的叶长谦百般抵赖，还想毁掉图纸，被石云当场识破。经分析发现古仲儒就是幕后操纵者，方莉就是他的同谋，在方莉谎称姐姐生病要前去深圳，中途要接个老中医为其看病时，收网的时机到了......