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上线时间:2018-09-03 15:11:43 机构:薛和平20180830

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全球钢市现稳中趋强走势 国际钢市半月谈 (8月下)




在中国钢价大幅上涨的推动下,八月份的国际钢市先抑后扬。月末,125点的钢之家全球钢材基准价格指数,周环比上涨1%(涨幅扩大),月环比上涨0.6%(涨幅扩大),月同比上涨11.6%。其中:扁平材指数116.7点,周环比上涨1%(涨幅扩大);长材指数135点,周环比上涨1.1%(涨幅扩大);亚洲指数129.2点,周环比上涨1.9%(涨幅扩大)。亚洲中的中国指数132.9点,周环比上涨2.3%(涨幅扩大);美洲指数142.3点,周环比持平;欧洲指数106.4点,周环比上涨0.1%(由跌转涨)。基于中国钢市8月下旬出现阶段性调整,预计9月份的国际钢市或出现涨跌互现格局。(见图一)

7月全球粗钢产量增加近半亿。国际钢协数据显示:20187月,全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.546亿吨,同比增长5.8%。粗钢产能利用率77.5%,同比增长3.8个百分点;1-7月份,粗钢产量1.04亿吨,同比增长5%,增加粗钢产量4978万吨。

介入印度钢市必须直接投资。新日铁副总裁Katsuhiro Myamoto日前表示,印度将成为全球发展最迅速的钢铁市场。然而由于贸易及分销问题,国外企业向印度市场出口钢材向来绝非易事,因此我们必须通过投资直接介入印度国内市场,这也是公司想收购埃萨钢铁的原因。

亚洲钢材市场:走势坚挺。该地区129.2点的钢之家钢材基准价格指数,周环比上涨1.9%(涨幅扩大),月环比上涨1.3%(涨幅扩大),年同比上涨20.3%(见图二)

扁平材方面:市场价格稳中有涨。在越南,由于土耳其价格低于其他资源,土耳其热轧卷报价在越南钢市引起广泛关注。有买家称,11月底发货的多宗20,000-30,000吨土耳其SAE 1006热轧卷主流报价为590-593美元/吨(cfr),很有吸引力。据悉,有轧钢厂目前正在检验土耳其热轧卷的化学特性,以确定其是否适用于再轧加工,如果检验通过,将签单采购。8月下旬,中国HRB400 20mm螺纹钢出口均价565美元/吨(FOB),较月初上涨10美元/吨。

长材方面:市场价格涨跌互现。在日本,国土交通省发布的预测报告,9月份日本建筑行业对普碳钢材的需求预计同比将下跌7.8%,但是环比持稳在165万吨。对型材的需求预计同比上涨1.6%,环比上涨2.5%41万吨。对小型棒材的需求预计同比下跌5.7%,环比上涨3.6%57万吨。为此,东京钢铁公司日前宣布维持其九月国内钢材销售价格不变,这是该公司的钢材表列价格从今年三月以来一直保持稳定。由此,该公司的SS400大型H型钢九月的表列价格将维稳在89000日元/吨,折合美金805美元/吨,而SPHC 1.7-22mm热轧板卷价格也将保持在74,000日元每吨不变。在阿联酋,阿布扎比EmiratesSteel (ESI)公司9月交货螺纹钢出厂价维持在2,178迪拉姆/(593美元/),较上月持平。有业内人士表示,一个月前由于阿联酋市场放缓,ESI将螺纹钢价格较7月下调117迪拉姆/(32美元/),所以能够在当前淡季价格保持平稳。8月后半月,中国SS400 3-12mm热轧板卷出口均价585美元/吨(FOB),与上半月持平。SPCC 1.0mm冷轧板卷出口均价630美元/吨,较月初上涨5美元/吨。DX51D+Z 1.0mm镀锌卷出口675美元/吨(FOB),上涨10美元/吨。

贸易关系方面。820日,巴基斯坦国家关税委员会发布第53号公告称,对原产于或进口自中国、欧盟、南非和美国的镀锡板启动反倾销立案调查。本案倾销调查期为201771日~2018630日,损害调查期为201571日~2018630日。预计本案初裁将于180日内作出。

简测:基于亚洲及其中国市场的基本面情况预测9月份的亚洲钢市或继续涨跌互现走势。

欧洲钢材市场:涨跌不一。该地区106.4的钢之家钢材基准价格指数,周环比上涨0.1%(由跌转涨),月环比上涨0.1%(涨幅收敛),年同比上涨21.8%。(见图三)

扁平材方面:市场价格涨跌互现。在欧盟,热轧板卷出厂价格665美元/吨,较之前上涨15美元/吨。冷轧板卷出厂价格745美元/吨,上涨10美元/吨。欧盟热轧板卷进口价格620美元/吨(CFR),下跌10美元/吨。冷轧板卷进口价格730美元/吨(CFR),较之前上涨10美元/吨。镀锌板卷775美元/吨,上涨10美元/吨。中厚板685美元/吨,上涨9美元/吨。有欧洲卷材市场人士称,欧盟委员会采取贸易保障措施后,市场价格没有出现大幅下跌,近一月来总体呈现企稳反弹走势。在俄罗斯,虽然土耳其需求下降 但独联体板坯价格仍然平稳,目前独联体板坯价格仍然保持在520-525美元/吨(fob黑海)。

长材方面:市场价格小幅波动。在欧盟,螺纹钢出厂价格645美元//吨,与之前持平。螺纹钢进口价格588美元/吨(CFR),下跌2-5美元/吨。在法国,虽然目前价格大体平稳,但多数业内仍然认为,9月份螺纹钢价格将上涨。原因主要是。法国国内螺纹钢价格与月初相比保持稳定,但从其他欧洲国家进口的螺纹钢价格和上个月相比增加了40欧元/(46.4美元/),所以后期涨价或是趋势。在生产商恢复销售业务后,大概率会大幅提高9月份合约的报价。在土耳其,钢厂的螺纹钢出口报价在505美元/吨,较之前下跌25-35美元/吨(fob土耳其)。有贸易商称,钢材价格下跌是趋势,毕竟与美国贸易关系恶化,加上买兴不足,后期情况不容乐观。有市场分析人士表示,土耳其与美国之间矛盾升级后,美国近期宣布将加倍征收从土耳其进口的钢铝产品关税,由此造成土耳其方坯价格进一步下探。有土耳其钢厂称,目前全球很多买家都对土耳其方坯有兴趣,包括摩洛哥,阿尔及利亚,甚至是东南亚的泰国买家也显示出不错的采购需求。一家土耳其贸易商透露,目前土耳其钢厂方坯FOB出口报价在485-490美元/吨,虽然较之前大幅下跌30美元/吨左右,但由于价格相对便宜,愿意接单的国外买家有所增加。另外,独联体方坯报价也有所下滑,但独联体方坯CFR土耳其出口报价仍然在500-510美元/吨。有钢贸商表示,土耳其买家对所有高于485美元每吨的报价均不感兴趣,因此俄罗斯方坯没有竞争力。

简测:根据运行态势结合基本面情况预测,近期欧洲钢市或继续涨跌不一走势。

美洲钢材市场:横盘趋弱。该地区142.3的钢之家钢材基准价格指数,周环比持平,月环比下跌0.5%(跌幅扩大),年同比上涨27.9%。(见图四)

扁平材方面:市场价格明显下跌。在美国,热轧板卷出厂价格970美元/吨,较月初下跌20美元/吨。冷轧板卷出厂价格1095美元/吨,下跌15美元/吨。标准厚板出厂价格1080美元/吨,与前持平。数据显示,目前美国薄板买家保持较低库存,因为预期价格将会进一步下跌。有中西部买家称,自232关税实施以来,即需即买已成为常态。但冷轧和涂层产品的价格仍然坚挺,预计后期冷轧和涂层产品价格至少还要上涨30美元/短吨左右。目前,美国热轧卷估价为900-920美元/短吨,冷轧卷为1,000-1,020美元/短吨,均为美国国内出厂价。截至828日,美国热轧板卷进口价格893美元/(CIF),冷轧板卷进口价格987美元/(CIF),镀锌板卷1290美元/(CIF),厚板进口价格981美元/(CIF),均与之前大体持平。在巴西,巴西钢铁公司 (CSN)称,将从93日起提高对工业、建筑公司和经销商售价,涨价的原因是国际市场上原材料价格回升以及生产成本上升,因此提价势在必行,当然涨价也有货币贬值的因素。提价后,巴西国内和进口报价之间的价差将超过6%。预计CSN板材和长材价格涨幅为10.25%。据悉,ArcelorMittal, UsiminasGerdau也将在9月提价。

长材方面:市场价格大体平稳。在美国,主要地区进口的螺纹钢价格为752美元/吨(CIF 含手续费),网用线材830美元/吨(CIF),小型型钢728/吨(CIF),均与前期大体持平。有市场消息人士称,美国螺纹钢和线材线材价格稳定,预计国内市场的稳定前景将持续。有贸易商称,美国国内线材价格在今年剩余时间内不太可能出现变动。但是其他买家并不同意这个观点,他们觉得废钢市场疲软以及232进口关税会持续给市场压力,这增加了市场的不确定性。

贸易关系方面:1814日,加拿大政府称,为保护加拿大国内钢铁生产商不受廉价进口钢铁产品的冲击,目前正在考虑采取紧急保护措施,对钢板、混凝土用钢筋、能源管材、热轧钢板、预涂钢板、不锈钢丝和线材实施配额限制或加征关税;(2821日,美国商务部称,已初步确定进口自加拿大,中国,希腊,印度,韩国和土耳的大口径焊接钢管在美市场构成倾销。其中,中国初步倾销幅度被认定为91.9%,补贴幅度为11.6%,总计103.5%。预计11月初公布对中国和印度的最终关税决定;(3827日,美国商务部宣布对进口自中国的铸铁污水管作出反倾销初裁。初步裁定:强制应诉企业恒通铸造有限公司和中国其他生产商和出口商的倾销率均为302.61%。同日,进口自中国的钢制轮毂作出反补贴初裁。初步裁定:强制应诉企业厦门日上集团股份有限公司补贴率为58.75%、浙江金固股份有限公司和上海雅泰实业有限公司补贴率为172.51%、中国其他生产商和出口商的补贴率为58.75%。美国商务部预计将于201918日对本案作出终裁。

简测:根据运行态势结合基本面情况预计,近期美洲钢市或继续波动下行走势。